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中邮速递撤回IPO申请 中信证券“躺枪”或损失逾5亿
巴黎人现金娱乐场:2013-12-30
 新快报讯记者曾勇报道近日,经中国证监会批准,中国邮政速递物流股份有限企业(简称“中邮速递”)出于实行战略调整的考虑,撤回了IPO上市申请材料。据证监会12月27日公布的IPO排队名单,中邮速递的IPO申请,已于12月20日终止审查。而由于中邮速递此前拟募资金额为99.78亿元,此番IPO撤回将大大缓解市场的扩容压力,被市场人士解读为利好。不过,主承销商中信证券(12.43, 0.02, 0.16%)不幸地成为“躺枪者”,或许因此损失约5.69亿元。

  战略调整,IPO“撤退”

  公布资料显示,中邮速递是国内经营时间最久、规模最大、网络覆盖范围最广、业务品种最丰富的快递物流综合办事提供商,各项业务在国内处于领先地位。中邮速递于2017年6月成立,2017年8月向证监会提交了发行上市申请,并于2017年5月4日,经过了证监会发审委的审核。

  据其IPO申报稿(预披露),中邮速递原筹划在上海证券交易所上市,拟发行不超过40亿股,A股发行后总股本不超过120亿股。拟募资资金总额为99.78亿元,用于南京集散中心及航空快速网首要集散中心、综合讯息平台等项目的建造。

  而据中邮速递官网资料显示,中邮速递在准备上市过程中经历了五年多的时间,而近几年快递物流市场产生了很大变化,资本市场及监管办法也产生了重大变化。为提高自身应对市场竞争能力,中邮速递决定实施战略调整,将组织架构由原来的母子企业制调整为管束更加有用、更适合网络型企业特点的总分企业制。

  同时按照经营需要,对直营区域范围、办理层级实行市场化的调整。

  考虑到实施上述战略调整将影响到上市进程,中邮速递因此主动撤回了IPO申报材料。中邮速递暗示,经过上市融资增强企业基础能力,提高市场地位,是增进企业快速发展的重要途径。同时,待调整到位后,将按照市场环境的变化,再择机进入资本市场,这对其未来发展将更加有利。

  将缓解市场扩容压力

  值得指出的是,中邮速递的IPO申请撤回,还将对二级市场、主承销商中信证券等产生重大影响。此前,经过两轮IPO财政专项检查等考验,包括中邮速递在内的83家此前已过会企业、拟登陆主板、中小板和创业板的分别为10家、30家和43家,整体质量都算得上不错。此外,上述企业拟发行股本总计达88.06亿股,预计募集资金558.08亿元。其中,拟发行股份最多的是中邮速递,发行股份达到40亿股;其次是陕西煤业,拟发行股份达到20亿股。从单个企业募资总额来看,陕西煤业和中邮速递的预计募资规模仍排在前两位,分别为172.51亿元和99.78亿元,合计金额则高达272.29亿元,占83家已过会企业拟募资总额558.08亿元的近一半。而中邮速递在IPO重启近在眼前时退出,使得剩下已过会企业的拟募资总额减至458.3亿元,较原募资总额大降近两成,无疑大大缓解了市场面临的扩容压力。有市场人士就此对新快报记者暗示,在年末资金面偏紧、新三板向全国扩容等多重利空下,沪指在本月一度暴跌近200点后,近日于2100点附近苦苦支撑。大盘股中邮速递的IPO申请撤回,对市场来说显然算得上重大利好。该人士暗示,考虑到银行年末考核时点的即将过去,短期内市场资金偏紧一旦改善,大盘将有望随时拉出长阳反弹行情。

  还值得注意的是,在利好市场的同时,中邮速递的IPO撤回,却有或许在短期内对主承销商中信证券构成重大利空。按照2017年IPO常态下的券商平均承销费率5.7%计算,中信证券因中邮速递IPO撤回而损失的承销收入,将高达5.69亿元,占其去年全年盈利42.37亿元的13.43%。






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